FD(フィデューシャリー・デューティー)宣言
私たちは、保険商品・サービスを通じてお客様の人生や事業の安心・安全を支える使命を担っており、顧客本位の業務運営を徹底する事をここに宣言致します。
1. 顧客本位の業務運営
私たちは、お客さま一人ひとりの状況・ニーズ・価値観を正確に把握し、それに最も適した
保険商品・サービスを提案します。販売に際しては、特定の商品の販売を優先することなく、公正中立な立場でお客さまの利益を最優先に考えます。
2. 利益相反の適切な管理
保険募集において、当社や関係会社の利益が不当に優先されることのないよう、
利益相反の可能性を常に認識し、適切に管理・開示します。
3. 分かりやすい情報提供
保険商品の内容、リスク、費用、および契約条件については、専門用語を可能な限り使わず、お客さまが十分に理解・納得できるよう、丁寧かつ分かりやすくご説明します。
4. 適切な提案とアフターフォロー
お客さまのライフステージや経済環境の変化に応じた見直しのご提案や、契約後の継続的な
フォローを通じて、長期的な関係構築を重視します。
5. 顧客本位を支える人材育成と組織体制
社員・募集人の専門性と倫理観を高めるための継続的な教育・研修を実施し、
顧客本位の業務運営を組織全体で支える体制を構築します。
このFD宣言は、今後も定期的に見直し、時代やお客さまのニーズに即した改善を図ってまいります。
当社KPI
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No |
評価領域 |
KPI項目 |
評価基準・目安 |
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1 |
顧客本位の業務運営 |
顧客満足度(アンケート評価) |
平均4.0点以上(5段階評価) |
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2 |
利益相反の適切な管理 |
利益相反案件の発生・報告率 |
年間0件、または全件報告・対応完了 |
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3 |
顧客本位を支える人材育成 |
研修参加率(社内・社外含む) |
毎月1回以上参加 |
制定日:2025年10月1日
株式会社SEED/代表取締役 向 蔵人